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Vendedores

En este módulo podrás crear a cada miembro de tu equipo de ventas, asignando un supervisor, e incluso un perfil ya sea de vendedor o de agente comercial. Al crearlos ya podrán acceder como un usuario más dentro de la plataforma.

Aquí encontrarás las siguientes funciones:

Crear vendedor

Para poder crear un vendedor debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Vendedores.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre: Ingresa el nombre del vendedor
    • Estado(Activo, Inactivo): Elige el estado con el que el vendedor será creado y visible por el sistema.
    • Email: Ingresa el correo electrónico del vendedor (Éste será usado por el vendedor para su ingreso al sistema).
    • Celular: Ingresa el celular de contacto del vendedor.
    • Cargo: Ingresa el cargo o puesto que desempeña el vendedor en tu empresa. (Ej. Ejecutivo de cuenta, Gerente de territorios, etc).
    • Supervisor: Si el registro de vendedor que vas a crear es el primero, el sistema hará que el supervisor por defecto sea él mismo. Por el contrario si ya se han creado vendedores con anterioridad puedes elegir quien de esos vendedores supervisará al que vas a crear.
    • Perfil (Vendedor, Agente comercial): Elige que perfil desempeña el vendedor en tu empresa.

Nota: Cuando creas un vendedor, al vendedor se le notificará por correo que ha sido creado en la plataforma, y el detalle del correo le indicará las credenciales que debe usar para su primer ingreso con una contraseña temporal que debe cambiar cuando ingrese por primera vez.

Editar vendedor

Para poder editar un vendedor debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Vendedores.
  2. Selecciona un vendedor de los que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del vendedor.
  3. Haz click sobre la opción Editar.
  4. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    1. Nombre: Ingresa el nombre del vendedor
    2. Estado(Activo, Inactivo): Elige el estado con el que el vendedor será visible por el sistema.
    3. Email: Ingresa el correo electrónico del vendedor (Éste será usado por el vendedor para su ingreso al sistema).
    4. Celular: Ingresa el celular de contacto del vendedor.
    5. Cargo: Ingresa el cargo o puesto que desempeña el vendedor en tu empresa. (Ej. Ejecutivo de cuenta, Gerente de territorios, etc).
    6. Supervisor: Si el registro de vendedor que vas a crear es el primero, el sistema hará que el supervisor por defecto sea él mismo. Por el contrario si ya se han creado vendedores con anterioridad puedes elegir quien de esos vendedores supervisará al que vas a crear.
    7. Perfil (Vendedor, Agente comercial): Elige que perfil desempeña el vendedor en tu empresa.

Eliminar vendedor

Para poder eliminar un vendedor debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Vendedores.
  2. Selecciona un vendedor de los que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del vendedor.
  3. Haz click sobre la opción Eliminar.
  4. Ahora confirma la eliminación haciendo click en el botón Eliminar.

Filtrar y buscar vendedores

El módulo de Vendedores cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar vendedores cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Vendedores.
  2. Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  3. Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Buscar: Aquí podrás escribir un criterio por el cual buscar un vendedor. El sistema mostrará resultados si encuentra coincidencias con el nombre, o correo
    • Filtrar por (Activo, Inactivo): Esta opción te permitirá filtrar los vendedores por su estado.
    • Ordenar por (A-Z): Ésta opción te permitirá ordenar los vendedores registrados de forma ascendente por su nombre.
    • Ordenar por (Z-A): Ésta opción te permitirá ordenar los vendedores registrados de forma descendente por su nombre.
    • Ordenar por (Fecha Asc): Ésta opción te permitirá ordenar los vendedores registrados de forma ascendente por su fecha de creación.
    • Ordenar por (Fecha Desc): Ésta opción te permitirá ordenar los vendedores registrados de forma descendente por su fecha de creación.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.

Ver detalle de vendedores

Por cada vendedor puedes ver el detalle de su información de una manera bastante amigable.

Para poder ver el detalle de un vendedor debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Vendedores.
  2. Selecciona un vendedor de los que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la tarjeta del vendedor.
  3. Visualiza la información de detalle que te muestra la plataforma. Además de visualizar la información del vendedor podrás ver los clientes que tiene asignados y las oportunidades de negocio que han sido parte de su gestión.

Exportar vendedores

Para poder exportar los vendedores creados en el sistema a un archivo excel debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Vendedores.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. El sistema descargará un archivo Excel con la información de todos los clientes creados en el sistema.
    • UUID: Es un identificador único universal que asigna el sistema a cada vendedor.
    • Nombre: Indica el nombre del Vendedor.
    • Cargo: Indica el cargo registrado para el vendedor.
    • Teléfono: Indica el teléfono registrado para el vendedor.
    • Correo: Indica el correo electrónico del vendedor.
    • Supervisor: Indica el supervisor asignado para el vendedor.
    • Estado (Activo o Inactivo)*: Indica el estado activo o inactivo del vendedor.
    • Fecha de Creación: Indica la fecha en que el registro fue creado.
    • Fecha de última actualización: Indica la fecha en la que el registro fue modificado por última vez.