1. Home
  2. Guía Rápida
  3. Pasos principales

Pasos principales

Paso 1: Regístrate

Ingresa a https://salesmancloud.com y has clic en la opción Registrarse.

Paso 2: Crea tus vendedores

Ingresa a Menú > Vendedores > .

Paso 3: Crear tus clientes

Ingresa a Menú > Clientes> Clientes> 

Nota: Deberás crear sectores primero para poder categorizar a tus clientes.

Paso 4: Crea tus proveedores

Ingresa a Menú > Proveedores> 

Nota: En este módulo puedes crear a los proveedores de tus productos o que se asocian a los productos que tu negocio ofrece.

Paso 5: Enriquece tu catálogo de productos

  • Ingresa a Menú >Catálogo >Categorías> 
  • Ingresa Menú > Catálogo > Productos > 

Nota: En este módulo puedes crear  todo el catálogo de productos y/o servicios que ofrece tu empresa o negocio, asignando costo y precio de cada uno y que posteriormente podrás asociar en las oportunidades de negocio que crees en la plataforma.

 

Paso 6: Registra tus oportunidades de negocio

Ingresa a Menú > Oportunidades > 

Nota: En este módulo puedes crear tus oportunidades de negocio, asociando un cliente, un contactos, productos y el vendedor que atiende dicha oportunidad,  y además actualizar el pipeline de cada una de ellas.

Paso 7: Monitorea tu Pipeline y proyección de ventas

Ingresa a Menú > Panel de Control

Nota: En este módulo puedes visualizar los KPI’s de interés para la gerencia comercial como la proyección de ventas, el margen promedio de utilidades, los clientes y oportunidades destacadas y los indicadores respecto a venta, costo, utilidad y cantidad de las oportunidades de negocio gestionadas por el equipo comercial de tu empresa.

 

Related Articles