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Clientes

Mediante el módulo de clientes también denominado por otras herramientas como “cuentas”, tú puedes crear, actualizar, eliminar, buscar y consultar todos los datos relacionados a los clientes, asignarles contactos y un vendedor a cargo y categorizarlos por sectores.

Aquí encontrarás las siguientes funciones:

Sectores

Crear sector

Antes de poder crear clientes, es necesario que antes registres en Salesman los sectores a los que quieres asociar tus clientes. Cuando hablamos de sectores hacemos referencia a la clasificación de actividades económicas de tus clientes, Ej, Tecnología, Educación, etc.

Para poder crear un sector debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Sectores.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre: Debes ingresar el nombre del sector.
    • Estado (Activo, Inactivo): Debes elegir si el sector estará activo o inactivo para que aparezca al momento de crear un sector.

Editar sector

Para poder editar un sector debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Sectores.
  2. Selecciona un sector de las que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del sector.
  3. Haz click sobre la opción Editar.
  4. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre: Debes ingresar el nombre del sector.
    • Estado (Activo, Inactivo): Debes elegir si el sector estará activo o inactivo para que aparezca al momento de crear un sector.

Eliminar sector

Para poder eliminar un sector debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Sectores.
  2. Selecciona un sector de las que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del sector.
  3. Haz click sobre la opción Editar.
  4. Ahora confirma la eliminación haciendo click en el botón Eliminar.

Filtrar y buscar sectores

El submódulo de Sectores cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar sectores cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Sectores.
  2. Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  3. Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Buscar: Aquí podrás escribir un criterio por el cual buscar un sector. El sistema mostrará resultados si encuentra coincidencias con el nombre del sector.
    • Filtrar por (Activo, Inactivo): Esta opción te permitirá filtrar los sectores por su estado.
    • Ordenar por (A-Z): Ésta opción te permitirá ordenar los sectores registrados de forma ascendente por su nombre.
    • Ordenar por (Z-A): Ésta opción te permitirá ordenar los sectores registrados de forma descendente por su nombre.
    • Ordenar por (Fecha Asc): Ésta opción te permitirá ordenar los sectores registrados de forma ascendente por su fecha de creación.
    • Ordenar por (Fecha Desc): Ésta opción te permitirá ordenar los sectores registrados de forma descendente por su fecha de creación.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.

Importar sectores

Para poder importar sectores de forma masiva a SalesMan debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Sectores.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Descarga la plantilla de ejemplo y diligenciala.
    • La plantilla de ejemplo es un archivo de Excel que tiene las siguientes columnas:
      • UUID (Opcional): Es un identificador único universal que se puede asignar al registro del sector, pero puedes dejarlo en blanco ya que el sistema lo genera automáticamente.
      • Nombre*: Debes indicar el nombre del sector
      • Estado (Activo o Inactivo)*: Debes indicar el estado del sector. Debes escribir “Activo” o “Inactivo” según el caso.
        • Ej. Plantilla diligenciada
  4. Ahora procede a cargar el archivo arrastrándolo o haciendo clic sobre el botón “Sube tu archivo”
  5. Si el archivo se cargó correctamente, se agregarán de forma masiva los sectores provenientes de la plantilla.

Exportar sectores

Para poder exportar los sectores creados en el sistema a un archivo excel debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Sectores.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. El sistema descargará un archivo Excel con la información de todos los sectores creados en el sistema.
    • UUID: Es un identificador único universal que asigna el sistema a cada sector.
    • Nombre: indica el nombre del sector
    • Estado (Activo o Inactivo)*: Indica el estado activo o inactivo del sector.
    • Fecha de Creación: Indica la fecha en que el registro fue creado.
    • Fecha de última actualización: Indica la fecha en la que el registro fue modificado por última vez.

Clientes

Crear cliente

Para poder crear un cliente debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Clientes.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre legal: Ingresa el nombre o razón social del cliente
    • Estado(Activo, Inactivo): Elige el estado con el que el cliente será creado y visible por el sistema.
    • Dirección: Ingresa la dirección de ubicación de tu cliente
    • Teléfono (PBX): Ingresa el teléfono de contacto de tu cliente. Te recomendamos que incluyas los indicativos de marcación.
    • Email: Ingresa el email de contacto de tu cliente.
    • Sector: Elige el sector o actividad económica  al que deseas categorizar al cliente si lo has creado previamente, o crea uno desde este módulo ingresando el nombre del sector y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver Crear Sector)
    • Tipo Id: Selecciona el tipo de identificación de tu cliente, Salesman tiene estas opciones : Cédula de Ciudadanía, Cédula de extranjería, NIT para personas jurídicas.
    • No. Identificación: Ingresa el número de identificación del cliente según el tipo que hayas elegido previamente.
    • Vendedor asociado: Elige un vendedor que se hará cargo del cliente que estás creando, debes haber creado previamente al vendedor, en caso de que no, puedes crear uno desde este módulo ingresando el nombre del vendedor y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver crear vendedor)
    • Contacto asociado: Elige un contacto asociado al cliente que estás creando, debes haber creado previamente al contacto, en caso de que no, puedes crear uno desde este módulo ingresando el nombre del contacto y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver crear contacto)
    • Observación:Puedes añadir una observación al cliente si lo requieres, puede ser por ejemplo algo que desees recordar de tu cliente como las fechas en que se le puede facturar, o aspectos que consideres importantes.

Editar cliente

Para poder editar un cliente debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Clientes.
  2. Selecciona un cliente de las que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del cliente.
  3. Haz click sobre la opción Editar.
  4. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre legal: Ingresa el nombre o razón social del cliente
    • Estado(Activo, Inactivo): Elige el estado con el que el cliente será creado y visible por el sistema.
    • Dirección: Ingresa la dirección de ubicación de tu cliente
    • Teléfono (PBX): Ingresa el teléfono de contacto de tu cliente. Te recomendamos que incluyas los indicativos de marcación.
    • Email: Ingresa el email de contacto de tu cliente.
    • Sector: Elige el sector o actividad económica  al que deseas categorizar al cliente si lo has creado previamente, o crea uno desde este módulo ingresando el nombre del sector y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver Crear Sector)
    • Tipo Id: Selecciona el tipo de identificación de tu cliente, Salesman tiene estas opciones : Cédula de Ciudadanía, Cédula de extranjería, NIT para personas jurídicas.
    • No. Identificación: Ingresa el número de identificación del cliente según el tipo que hayas elegido previamente.
    • Vendedor asociado: Elige un vendedor que se hará cargo del cliente que estás creando, debes haber creado previamente al vendedor, en caso de que no, puedes crear uno desde este módulo ingresando el nombre del vendedor y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver crear vendedor)
    • Contacto asociado: Elige un contacto asociado al cliente que estás creando, debes haber creado previamente al contacto, en caso de que no, puedes crear uno desde este módulo ingresando el nombre del contacto y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver crear contacto)
    • Observación:Puedes añadir una observación al cliente si lo requieres, puede ser por ejemplo algo que desees recordar de tu cliente como las fechas en que se le puede facturar, o aspectos que consideres importantes.

Eliminar cliente

Para poder eliminar un cliente debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Clientes.
  2. Selecciona un cliente de las que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del cliente.
  3. Haz click sobre la opción Eliminar.
  4. Ahora confirma la eliminación haciendo click en el botón Eliminar.

Filtrar y buscar clientes

El módulo de Clientes cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar clientes cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  • Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Clientes.
  • Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  • Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Buscar: Aquí podrás escribir un criterio por el cual buscar un cliente. El sistema mostrará resultados si encuentra coincidencias con el nombre, correo, identificación del cliente.
    • Filtrar por (Activo, Inactivo): Esta opción te permitirá filtrar los clientes por su estado.
    • Ordenar por (A-Z): Ésta opción te permitirá ordenar los clientes registrados de forma ascendente por su nombre.
    • Ordenar por (Z-A): Ésta opción te permitirá ordenar los clientes registrados de forma descendente por su nombre.
    • Ordenar por (Fecha Asc): Ésta opción te permitirá ordenar los clientes registrados de forma ascendente por su fecha de creación.
    • Ordenar por (Fecha Desc): Ésta opción te permitirá ordenar los clientes registrados de forma descendente por su fecha de creación.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.

Ver detalle de clientes

Por cada cliente puedes ver el detalle de su información de una manera bastante amigable.

Para poder ver el detalle de un cliente debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Clientes.
  2. Selecciona un cliente de las que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la tarjeta del cliente
  3. Visualiza la información de detalle que te muestra la plataforma. Además de visualizar la información del cliente podrás ver los contactos y oportunidades que tiene asociados.

Importar clientes

Para poder importar clientes de forma masiva a SalesMan debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Clientes.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Descarga la plantilla de ejemplo y diligénciala.
    • La plantilla de ejemplo es un archivo de Excel que tiene las siguientes columnas:
      • UUID (Opcional): Es un identificador único universal que se puede asignar al registro del cliente, pero puedes dejarlo en blanco ya que el sistema lo genera automáticamente.
      • Nombre*: Debes indicar el nombre del cliente
      • Dirección: Puedes ingresar la dirección del cliente, sin embargo no es un campo obligatorio
      • Teléfono*: Debes poner el número telefónico del cliente.
      • Email*: Debes diligenciar el correo electrónico del cliente.
      • Sector (UUID)*: Debes identificar el sector al que pertenece el cliente y el sector debe estar creado previamente el SalesMan. En este campo debes poner el UUID (Identificador único universal) del sector. Los UUID de los sectores puedes obtenerlos en el módulo de Sectores en la opción Exportar. (Ver Exportar Sectores).
      • Tipo Id.* (1=CC, 2=CE, 5=NIT): En este campo debes indicar el tipo de identificación del cliente.
        • Si necesitas que sea Cédula de Ciudadanía se debe poner: 1
        • Si es Cédula de Extranjería se debe poner: 2
        • Si por el contrario quieres que sea NIT para personas jurídicas se debe poner: 5
      • Nº de identificación*: Debes especificar el número de identificación del cliente ya sea cédula, o NIT.
      • Vendedor (UUID)*: Debes identificar el vendedor que atenderá la cuenta del cliente y el vendedor debe estar creado previamente el SalesMan. En este campo debes poner el UUID (Identificador único universal) del vendedor. Los UUID de los vendedores puedes obtenerlos en el módulo de Vendedores en la opción Exportar. (Ver Exportar Vendedores)
      • Estado (Activo o Inactivo)*: Debes indicar el estado del cliente. Debes escribir “Activo” o “Inactivo” según el caso.
      • Contactos a asociar* (UUID, UUID, UUID): Debes identificar el o los contactos asociados a la cuenta del cliente y éstos deben estar creados previamente el SalesMan. En este campo debes poner el UUID (Identificador único universal) del contacto en caso de ser uno solo, en caso de asociar más de un contacto, debes poner los UUID de los contactos separados por comas (UUID, UUID, UUID). Los UUID de los contactos puedes obtenerlos en el módulo de Contactos en la opción Exportar. (Ver Exportar Contactos).
  4. Ahora procede a cargar el archivo arrastrándolo o haciendo clic sobre el botón “Sube tu archivo”
  5. Si el archivo se cargó correctamente, se agregarán de forma masiva los clientes provenientes de la plantilla.

Exportar clientes

Para poder exportar los clientes creados en el sistema a un archivo excel debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Clientes y haz click sobre el submenú Clientes.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. El sistema descargará un archivo Excel con la información de todos los clientes creados en el sistema.
    • UUID: Es un identificador único universal que asigna el sistema a cada cliente.
    • Nombre: Indica el nombre del cliente.
    • Dirección: Indica la dirección registrada para el cliente.
    • Email: Indica el correo electrónico del cliente.
    • Teléfono: Indica el teléfono registrado para el cliente.
    • Sector: Indica el sector en el que el cliente fue categorizado.
    • Tipo de Identificación: Indica si la identificación del cliente es por NIT, Cédula u otro.
    • Nº de identificación: Indica el número con el que se identifica el cliente.
    • Vendedor asociado: Indica que vendedor atiende la cuenta del cliente.
    • Estado (Activo o Inactivo)*: Indica el estado activo o inactivo del cliente.
    • Fecha de Creación: Indica la fecha en que el registro fue creado.
    • Fecha de última actualización: Indica la fecha en la que el registro fue modificado por última vez.