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Catálogo

Esta sección de Salesman te permite crear y ver la información de todos los productos que vende tu empresa o negocio, pudiendo asignarles un precio y costo de venta, además, podrás categorizarlos a tu conveniencia.

Aquí encontrarás las siguientes funciones:

Categorías

Crear categoría

Antes de poder crear productos, es necesario que antes registres en Salesman las categorías a las que quieres asociar tus productos. Cuando hablamos de categorías hacemos referencia a la clasificación de tus productos en líneas de negocio, o familia de productos , Ej, Electrodomésticos, Cursos, DevOps, etc.

Para poder crear una categoría debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre: Debes ingresar el nombre de la categoría.
    • Estado (Activo, Inactivo): Debes elegir si la categoría estará activa o inactiva para que aparezca al momento de crearla.

Editar categoría

Para poder editar una categoría debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías
  2. Selecciona una categoría de las que se encuentren listadas en el módulo y haz click sobre la opción  de la categoría.
  3. Haz click sobre la opción Editar.
  4. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre: Debes ingresar el nombre de la categoría.
    • Estado (Activo, Inactivo): Debes elegir si la categoría estará activa o inactiva para que aparezca al momento de crearla.

Eliminar categoría

Para poder eliminar una categoría debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías
  2. Selecciona una categoría de las que se encuentren listadas en el módulo y haz click sobre la opción  de la categoría.
  3. Haz click sobre la opción Eliminar.
  4. Ahora confirma la eliminación haciendo click en el botón Eliminar.

Filtrar y buscar categorías

El submódulo de Categorías cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar categorías cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías
  2. Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  3. Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Buscar: Aquí podrás escribir un criterio por el cual buscar una categoría. El sistema mostrará resultados si encuentra coincidencias con el nombre de la categoría.
    • Filtrar por (Activo, Inactivo): Esta opción te permitirá filtrar las categorías por su estado.
    • Ordenar por (A-Z): Ésta opción te permitirá ordenar las categorías registradas de forma ascendente por su nombre.
    • Ordenar por (Z-A): Ésta opción te permitirá ordenar las categorías registradas de forma descendente por su nombre.
    • Ordenar por (Fecha Asc): Ésta opción te permitirá ordenar las categorías registradas de forma ascendente por su fecha de creación.
    • Ordenar por (Fecha Desc): Ésta opción te permitirá ordenar las categorías registradas de forma descendente por su fecha de creación.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.

Ver detalle de categorías

Por cada categoría puedes ver el detalle de su información de una manera bastante amigable. Es una vista que te permitirá ver el nombre y estado de la categoría además de los productos que tiene asociados.

Para poder ver el detalle de una categoría debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías
  2. Selecciona una categoría de las que se encuentren listadas en el módulo y haz click sobre la tarjeta de la categoría.
  3. Visualiza la información de detalle que te muestra la plataforma. Además de visualizar la información de la categoría  podrás ver los productos que tiene asociados, buscarlos por nombre y agregarlos si lo deseas (Ver Crear Productos).

Importar categorías

Para poder importar categorías de forma masiva a SalesMan debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Descarga la plantilla de ejemplo y diligenciala.
  4. La plantilla de ejemplo es un archivo de Excel que tiene las siguientes columnas:
    • UUID (Opcional): Es un identificador único universal que se puede asignar al registro de la categoría, pero puedes dejarlo en blanco ya que el sistema lo genera automáticamente.
    • Nombre*: Debes indicar el nombre de la categoría
    • Estado (Activo o Inactivo)*: Debes indicar el estado de la categoría. Debes escribir “Activo” o “Inactivo” según el caso.
  5. Ahora procede a cargar el archivo arrastrándolo o haciendo clic sobre el botón “Sube tu archivo”
  6. Si el archivo se cargó correctamente, se agregarán de forma masiva los sectores provenientes de la plantilla.

Exportar categorías

Para poder exportar las categorías creadas en el sistema a un archivo excel debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. El sistema descargará un archivo Excel con la información de todos los sectores creados en el sistema.
    • UUID: Es un identificador único universal que asigna el sistema a cada categoría.
    • Nombre: indica el nombre de la categoría
    • Estado (Activo o Inactivo)*: Indica el estado activo o inactivo de la categoría.
    • Fecha de Creación: Indica la fecha en que el registro fue creado.
    • Fecha de última actualización: Indica la fecha en la que el registro fue modificado por última vez.

Productos

Crear producto

Para poder crear un producto debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Productos.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre: Ingresa el nombre o título del producto
    • Estado(Activo, Inactivo): Elige el estado con el que el producto será creado y visible por el sistema.
    • Categoría: Elige la categoría a la que pertenece el producto si la has creado previamente,  o crea una desde este módulo ingresando el nombre de la categoría y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver Crear Categoría).
    • Precio: Debes ingresar el precio de venta del producto. Correspondería al precio unitario del producto.
    • Costo: Ingresa el valor de lo que te cuesta el producto, generalmente es inferior al precio por el que lo venderás.
    • Proveedor asociado: Elige uno o varios proveedores que te provean el producto que ingresarás si los has creado previamente, o crea uno desde este módulo ingresando el nombre del proveedor y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver Crear Proveedor).
    • Descripción: Ingresa una breve descripción que precise las características del producto.

Editar producto

Para poder editar un producto debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Productos.
  2. Selecciona un producto de los que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del producto.
  3. Haz click sobre la opción Editar.
  4. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    1. Nombre: Ingresa el nombre o título del producto
    2. Estado(Activo, Inactivo): Elige el estado con el que el producto será creado y visible por el sistema.
    3. Categoría: Elige la categoría a la que pertenece el producto si la has creado previamente,  o crea una desde este módulo ingresando el nombre de la categoría y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver Crear Categoría).
    4. Precio: Debes ingresar el precio de venta del producto. Correspondería al precio unitario del producto.
    5. Costo: Ingresa el valor de lo que te cuesta el producto, generalmente es inferior al precio por el que lo venderás.
    6. Proveedor asociado: Elige uno o varios proveedores que te provean el producto que ingresarás si los has creado previamente, o crea uno desde este módulo ingresando el nombre del proveedor y luego haciendo clic sobre la opción  que aparecerá. (Ver Crear Proveedor).
    7. Descripción: Ingresa una breve descripción que precise las características del producto.

Eliminar producto

Para poder eliminar un producto debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Productos.
  2. Selecciona un producto de los que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del producto.
  3. Haz click sobre la opción Eliminar.
  4. Ahora confirma la eliminación haciendo click en el botón Eliminar.

Filtrar y buscar productos

El submódulo de Productos cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar productos cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  • Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Categorías
  • Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  • Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Buscar: Aquí podrás escribir un criterio por el cual buscar un producto. El sistema mostrará resultados si encuentra coincidencias con el nombre o descripción del producto.
    • Filtrar por Categoría: Esta opción te permitirá filtrar los productos por la categoría que elijas.
    • Filtrar por (Activo, Inactivo): Esta opción te permitirá filtrar los productos por su estado.
    • Ordenar por (A-Z): Ésta opción te permitirá ordenar los productos de forma ascendente por su nombre.
    • Ordenar por (Z-A): Ésta opción te permitirá ordenar los productos de forma descendente por su nombre.
    • Ordenar por (Fecha Asc): Ésta opción te permitirá ordenar los productos registrados de forma ascendente por su fecha de creación.
    • Ordenar por (Fecha Desc): Ésta opción te permitirá ordenar los productos registrados de forma descendente por su fecha de creación.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.

Ver detalle de productos

Por cada producto puedes ver el detalle de su información de una manera bastante amigable. Es una vista que te permitirá ver el nombre, precio, costo y margen de los productos además de visualizar los proveedores que te los distribuyen.

Para poder ver el detalle de un producto, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Productos
  2. Selecciona un producto de los que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la tarjeta del producto.
  3. Visualiza la información de detalle que te muestra la plataforma. Además de visualizar la información del producto  podrás ver los proveedores que tiene asociados y buscarlos por nombre si lo deseas.

Importar productos

Para poder importar productos de forma masiva a SalesMan debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Productos.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Descarga la plantilla de ejemplo y diligenciala.
  4. La plantilla de ejemplo es un archivo de Excel que tiene las siguientes columnas:
    • UUID (Opcional): Es un identificador único universal que se puede asignar al registro de la categoría, pero puedes dejarlo en blanco ya que el sistema lo genera automáticamente.
    • Nombre*: Debes indicar el nombre del producto
    • Categoría (UUID)*: Debes identificar la categoría a la que pertenece el producto y la categoría debe estar creado previamente en SalesMan. En este campo debes poner el UUID (Identificador único universal) de la categoría. Los UUID de las categorías puedes obtenerlos en el módulo de Categorías en la opción Exportar. (Ver Exportar Categorías).
    • Precio*: Debes indicar el precio de venta por unidad del producto.
    • Costo*: Debes indicar el costo por unidad del producto.
    • Proveedor(es) asociado(s)* (UUID, UUID, UUID): Debes identificar el o los proveedores asociados al producto y éstos deben estar creados previamente en SalesMan. En este campo debes poner el UUID (Identificador único universal) del proveedor en caso de ser uno solo, en caso de asociar más de un proveedor, debes poner los UUID de los proveedores separados por comas (UUID, UUID, UUID). Los UUID de los proveedores puedes obtenerlos en el módulo de Proveedores en la opción Exportar. (Ver Exportar Proveedores).
    • Descripción*: Debes indicar un resumen que describa el producto. No es un campo obligatorio.
    • Estado (Activo o Inactivo)*: Debes indicar el estado de la categoría. Debes escribir “Activo” o “Inactivo” según el caso.

Exportar productos

Para poder exportar los productos creados en el sistema a un archivo Excel debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Catálogo y haz click sobre el submenú Productos.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. El sistema descargará un archivo Excel con la información de todos los productos creados en el sistema.