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Agenda

Con el módulo de  Agenda  agilizarás la acción de tu equipo de ventas. Con las funciones específicas de agenda, podrás tener la relación con tus clientes al día, maximizando las oportunidades de negocio. Con Agenda obtendrás una correcta organización y profesionalización de visitas comerciales, tareas cotidianas, eventos rutinarios y horarios.

Calendario de citas.

Registrar cita

Para poder registrar una cita debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Oportunidades y haz click sobre el submenú Agenda
  2. Debes dar clic sobre cualquier lugar del calendario ya sea en la opciones día, semana o mes.
  3. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Título: Ingresa un nombre para la cita.
    • Cliente: Debes elegir un cliente para agendar en la cita
    • Contacto: De acuerdo al cliente seleccionado, deberás elegir un contacto asociado al cliente.
    • Oportunidad (Opcional): Podrás asociar una oportunidad al agendamiento si lo deseas
    • Desde: Elige la fecha en que inicia la cita
    • Hora (Inicio): Elige la hora de inicio de la cita
    • Hasta: Elige la fecha en que finaliza la cita
    • Hora (Fin): Elige la hora de inicio de la cita
    • Lugar: Ingresa el nombre o dirección de ubicación para la cita
    • Observación: Diligencia algún criterio importante para la cita si lo consideras.
  4. Ahora podrás ver la cita agendada dentro del calendario en color verde.
  5. Clicando sobre la cita agendada en el calendario podrás ver el detalle completo de la agenda.

Editar cita

Para editar una cita debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Oportunidades y haz click sobre el submenú Agenda
  2. Haz click sobre la cita agendada en el calendario para ver su detalle.
  3. Dentro del detalle de la cita haz click sobre la opción  que aparece antes de las observaciones.
  4. Haz clic sobre la opción Editar.
  5. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Título: Ingresa un nombre para la cita.
    • Cliente: Debes elegir un cliente para agendar en la cita
    • Contacto: De acuerdo al cliente seleccionado, deberás elegir un contacto asociado al cliente.
    • Oportunidad (Opcional): Podrás asociar una oportunidad al agendamiento si lo deseas
    • Desde: Elige la fecha en que inicia la cita
    • Hora (Inicio): Elige la hora de inicio de la cita
    • Hasta: Elige la fecha en que finaliza la cita
    • Hora (Fin): Elige la hora de inicio de la cita
    • Lugar: Ingresa el nombre o dirección de ubicación para la cita
    • Observación: Diligencia algún criterio importante para la cita si lo consideras.

Cancelar cita

Para poder registrar una cita debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Oportunidades y haz click sobre el submenú Agenda
  2. Haz click sobre la cita agendada en el calendario para ver su detalle.
  3. Dentro del detalle de la cita haz click sobre la opción  que aparece antes de las observaciones.
  4. Haz clic sobre la opción Cancelar cita.
  5. Registra ahora el motivo por el cual vas a cancelar la cita y luego haz clic sobre el botón Cancelar cita.

Filtrar y buscar citas agendadas

El módulo de Agenda cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar citas agendadas cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  1. Busca en el menú la opción Oportunidades y haz click sobre el submenú Agenda
  2. Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  3. Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Fecha específica: Escoge una fecha para ver que citas hay agendadas en dicha fecha.
    • Todos los vendedores: Habilitando esta opción se mostrarán todas las citas de todos los vendedores
    •  Especificar vendedor: Podrás escoger uno o varios vendedores para filtrar las citas asociadas a ellos.
    • Clientes: Escoge uno o varios clientes para revisar que citas hay agendadas para ellos.
    • Oportunidades: Escoge uno o varias oportunidades para revisar que citas hay agendadas para estas.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.

Indicador de citas

Junto al calendario encontrarás 4 indicadores que enumerarán la cantidad de citas.

Citas del día: Se mostrarán la cantidad de citas agendadas sin cancelar del día actual o de la fecha escogida en el filtro.

Citas del día siguiente: Se mostrarán la cantidad de citas agendadas sin cancelar posterior al día actual o de la fecha escogida en el filtro.

Citas de la semana: Se mostrarán la cantidad de citas agendadas sin cancelar que correspondan a la semana del día actual o de la fecha escogida en el filtro.

Citas del mes: Se mostrarán la cantidad de citas agendadas sin cancelar que correspondan al mes del día actual o de la fecha escogida en el filtro.

 

 

 

Agendamiento desde oportunidades

Agendar cita desde una oportunidad

Para poder registrar una cita a una oportunidad debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Oportunidades y haz click sobre el submenú Oportunidades
  2. Selecciona una oportunidad de las que se encuentren listadas y haz click sobre la tarjeta de la oportunidad.
  3. Visualiza la información de detalle que te muestra la plataforma y haz clic sobre el botón .
  4. Haz clic ahora sobre el botón Agendar cita.
  5. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Título: Ingresa un nombre para la cita.
    • Desde: Elige la fecha en que inicia la cita
    • Hora (Inicio): Elige la hora de inicio de la cita
    • Hasta: Elige la fecha en que finaliza la cita
    • Hora (Fin): Elige la hora de inicio de la cita
    • Lugar: Ingresa el nombre o dirección de ubicación para la cita
    • Observación: Diligencia algún criterio importante para la cita si lo consideras.
  6. Ahora puedes ver listada la cita generada para la oportunidad.

Editar cita desde una oportunidad

Para poder editar una cita desde una oportunidad debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Oportunidades y haz click sobre el submenú Oportunidades
  2. Selecciona una oportunidad de las que se encuentren listadas y haz click sobre la tarjeta de la oportunidad.
  3. Visualiza la información de detalle que te muestra la plataforma y haz clic sobre el botón .
  4. Selecciona una cita de las que se encuentren listadas en el módulo y haz click sobre la opción  de la cita.
  5. Haz clic sobre la opción Editar.
  6. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Título: Ingresa un nombre para la cita.
    • Desde: Elige la fecha en que inicia la cita
    • Hora (Inicio): Elige la hora de inicio de la cita
    • Hasta: Elige la fecha en que finaliza la cita
    • Hora (Fin): Elige la hora de inicio de la cita
    • Lugar: Ingresa el nombre o dirección de ubicación para la cita
    • Observación: Diligencia algún criterio importante para la cita si lo consideras, si hay observaciones anteriores se mantendrá un histórico de las mismas.

Cancelar cita desde una oportunidad

Para poder cancelar una cita desde una oportunidad debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Oportunidades y haz click sobre el submenú Oportunidades
  2. Selecciona una oportunidad de las que se encuentren listadas y haz click sobre la tarjeta de la oportunidad.
  3. Visualiza la información de detalle que te muestra la plataforma y haz clic sobre el botón .
  4. Selecciona una cita de las que se encuentren listadas en el módulo y haz click sobre la opción  de la cita.
  5. Haz clic sobre la opción Cancelar cita.
  6. Registra ahora el motivo por el cual vas a cancelar la cita y luego haz clic sobre el botón Cancelar cita.