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Administración

Usuarios Administradores

Desde este módulo puedes crear a las personas que interfieren en tu operación comercial y administrativa pero que no son vendedores, puedes asignarles permisos a los módulos a los que puedan tener acceso.

Crear usuarios

Para poder crear un usuario debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Administradores.
  2. Haz clic sobre el botón  que verás en la parte superior del módulo.
  3. Completa el formulario que te solicitará los siguientes datos y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre:  Ingresa el nombre completo del usuario
    • Estado: Debes indicar si el usuario estará Activo Inactivo. 
    • Email: Ingresa el correo electrónico con el que accederá el usuario a Salesman.
    • Permisos: Debes seleccionar de la lista de permisos cuáles le asignarás al usuario.
      • Panel de control
      • Clientes
      • Proveedores
      • Vendedores
      • Contactos
      • Oportunidades
      • Catálogo
      • Historial
      • Usuarios

Nota: Cuando creas un usuario, al usuario se le notificará por correo que ha sido creado en la plataforma, y el detalle del correo le indicará las credenciales que debe usar para su primer ingreso con una contraseña temporal que debe cambiar cuando ingrese por primera vez.

Editar usuarios

Para poder editar un usuario debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Administradores.
  2. Selecciona un usuario de las que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del usuario.
  3. Haz click sobre la opción Editar.
  4. Modifica en el formulario los datos que necesites cambiar y luego haz click sobre el botón Guardar:
    • Nombre:  Ingresa el nombre completo del usuario
    • Estado: Debes indicar si el usuario estará Activo Inactivo. 
    • Email: Ingresa el correo electrónico con el que accederá el usuario a Salesman.
    • Permisos: Debes seleccionar de la lista de permisos cuáles le asignarás al usuario.
      • Panel de control
      • Clientes
      • Proveedores
      • Vendedores
      • Contactos
      • Oportunidades
      • Catálogo
      • Historial
      • Usuarios

Eliminar usuario

Para poder eliminar un usuario debes seguir los siguientes pasos:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Administradores.
  2. Selecciona un usuario de las que se encuentren listados en el módulo y haz click sobre la opción  del usuario.
  3. Haz click sobre la opción Eliminar.
  4. Ahora confirma la eliminación haciendo click en el botón Eliminar

Filtrar y buscar usuarios

El módulo de usuarios cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar usuarios cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  1. Busca en el menú la opción Configuración, y haz click sobre el submenú Usuarios  y elige la opción Administradores.
  2. Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  3. Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Buscar: Aquí podrás escribir un criterio por el cual buscar un usuario. El sistema mostrará resultados si encuentra coincidencias con el nombre o el correo del usuario.
    • Filtrar por (Activo, Inactivo): Esta opción te permitirá filtrar los usuarios por su estado.
    • Ordenar por (A-Z): Ésta opción te permitirá ordenar los usuarios registrados de forma ascendente por su nombre.
    • Ordenar por (Z-A): Ésta opción te permitirá ordenar los usuarios registrados de forma descendente por su nombre.
    • Ordenar por (Fecha Asc): Ésta opción te permitirá ordenar los usuarios registrados de forma ascendente por su fecha de creación.
    • Ordenar por (Fecha Desc): Ésta opción te permitirá ordenar los usuarios registrados de forma descendente por su fecha de creación.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Historial

Desde el historial podrás inspeccionar todas las acciones que se realizan en el sistema como la creación, edición, eliminación de clientes, proveedores, productos, contactos, oportunidades, etc,  indicando el usuario que realizó la acción y la fecha.

Filtrar y buscar acciones el el sistema

El módulo de historial cuenta con opciones de búsqueda que permitirán filtrar o buscar acciones realizadas por los usuarios cuando lo necesites. A continuación te explicamos como hacer uso de los filtros:

  1. Busca en el menú la opción Historial y haz click sobre ella.
  2. Haz click sobre el botón  que aparece en la parte superior del módulo.
  3. Usa las opciones de filtro y búsqueda que te describimos a continuación. Éstas empezarán a funcionar una vez las apliques:
    • Buscar: Aquí podrás escribir un criterio por el cual buscar una acción. El sistema mostrará resultados si encuentra coincidencias con el nombre del usuario que ejecutó la acción
    • Filtrar por Acción: Esta opción te permitirá filtrar las acciones realizadas por su tipo de acción:
      • Eliminó
      • Creó
      • Actualizó
      • Desactivó
      • Desvinculó
    • Filtrar por rango de fecha (Fecha inicial, Fecha final): Debes especificar una fecha de inicio y de fin que servirán para filtrar las acciones que se hayan realizado en el rango de fechas especificado.
    • Ordenar por (Fecha Asc): Ésta opción te permitirá ordenar las acciones de sistema de forma ascendente por su fecha de generación.
    • Ordenar por (Fecha Desc): Ésta opción te permitirá ordenar las acciones de sistema de forma descendente por su fecha de generación.
    • Limpiar: Limpiará todos los filtros que se hayan aplicado.